Hamburg Commercial Bank emittiert Schiffspfandbrief über 500 Mio. Euro
Hamburg Commercial Bank (HCOB) úspěšně umístila Schiffspfandbrief v objemu 500 milionů eur se tříletou splatností a kupónem 3,375 %, který je kryt lodními hypotékami a slouží k refinancování jejího mezinárodního shippingového byznysu. Emise čelila vysoké poptávce, netrpělivě ji přijali institucionální investoři z Skandinávie, DACH a Velké Británie/Irska, a objednávky překročily nabídku pěti násobně. Konečný spread byl 25 bazických bodů nad swapovou střední hodnotou a Moody’s ji pravděpodobně ohodnotí na Aa3.
Hohe Investorennachfrage – Transaktion fünffach überzeichnet.
HAMBURG – Die Hamburg Commercial Bank (HCOB) hat am Mittwoch erfolgreich einen Schiffspfandbrief mit einem Volumen von 500 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert und damit ihre regelmäßige Emissionstätigkeit fortgesetzt. Die durch Schiffshypotheken gedeckte Benchmark-Anleihe dient der Refinanzierung des internationalen Shipping-Geschäfts der Bank.
Der Schiffspfandbrief mit einer Laufzeit von drei Jahren ist mit einem Kupon von 3,375 % ausgestattet. Die Emission stieß bei Investoren auf großes Interesse und wurde mehrheitlich bei institutionellen Investoren aus Skandinavien (38 %), der DACH-Region (35 %) sowie Großbritannien und Irland (10 %) platziert. Die mandatierten Syndikatsbanken Barclays, BBVA, Danske Bank, Deutsche Bank, Jefferies und Natixis schlossen das fünffach überzeichnete Orderbuch am Mittag bei einem Volumen von 2,5 Mrd. Euro. Der finale Spread lag bei 25 Basispunkten über Swap-Mitte. Der Schiffspfandbrief wird von Moody’s voraussichtlich mit Aa3 geratet.
„Die erfolgreiche Platzierung des Schiffspfandbriefs bestätigt das Vertrauen der Investoren in die Hamburg Commercial Bank und unsere Expertise in der Schiffsfinanzierung. Die hohe Nachfrage spiegelt das große Interesse der Investoren an unseren gedeckten Anleihen auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld“, sagte Marc Ziegner, Chief Financial Officer der Hamburg Commercial Bank. „Die Emission trägt zur Diversifizierung unseres Fundings bei und unterstützt die effiziente Refinanzierung unseres internationalen Shipping-Geschäfts.“
Mit einem Finanzierungsvolumen von 3,3 Mrd. Euro zum 30. Juni 2026 zählt das Segment Shipping neben den Bereichen Corporates, Project Finance und Real Estate zu den Kerngeschäftsfeldern der HCOB. Die HCOB verfügt über langjährige Kundenbeziehungen im maritimen Sektor und finanziert internationale Schifffahrtsunternehmen sowie ein breit diversifiziertes Portfolio aus Containerschiffen, Massengutfrachtern und Tankern.
Hamburg Commercial Bank
Beispiel der Dun & Bradstreet-Daten
| Firmenname | AUDI Aktiengesellschaft |
|---|---|
| D-U-N-S-Nummer | 315731679 |
| Registrierungsnummer / Beschreibung | HRB1 Register Number (DE) |
| Registrierungsnummer / Beschreibung | 85049B1 Derived Unique Register Number (DE) |
| Registrierungsnummer / Beschreibung | DE811115368 Value Added Tax Number (DE) |
| Telefon | +49 841890 |
| Subjekttyp | Corporation |
| Rechtsform | Deemed Public Limited Company |
| Jahresumsatz | 64 500 000 000 EUR / 71 157 238 500 USD - 01.01.2024 |
| Mitarbeiterzahl | 86 900 - 01.01.2024 |
| Status | Active |
| Adresse | Auto-Union-Str. 1, Ingolstadt, 85057, Germany |
| Webseite | www.audi.com |
| [email protected] | |
| Geschäftsgegenstand | Mfg motor vehicle/car bodies |
| Eigentumstyp | Privately owned |
| Gründungsdatum | 16.04.1884 |
| Gesetzliche Vertreter | Gernot Döllner |
| Eigentümer | Bundesland Niedersachsen, Streubesitz, GOVERNMENT OF QATAR, Ferdinand Porsche Familien-Privatstiftung, Kai Alexander Porsche, Peter Daniell Porsche, Ferdinand Oliver Porsche, Geraldine Porsche, Mark Philipp Porsche, Hubertus Josef Kiesling, Diana Porsche, Andreas Kiesling, Peter Daniell Porsche, Kai Alexander Porsche, Ferdinand Oliver Porsche, Mark Philipp Porsche, Geraldine Porsche, Diana Porsche, Hubertus Josef Kiesling, Andreas Kiesling, Wolfgang Porsche, Stephanie Porsche- Schröder, Felix Alexander Porsche, Christian Porsche, Ferdinand Rudolf Wolfgang Porsche |
