Nový fond soukromého úvěrování společnosti Invesco je určen jak institucionálním, tak privátním (wealth) investorům
- Investiční strategie staví na silné pozici Invesca jako předního poskytovatele korporátních úvěrů firmám z vyššího segmentu středního trhu a nabízí efektivní přístup ke stabilnímu příjmu z úvěrů větším a finančně silným evropským společnostem
- Fond má evergreen strukturu s měsíčními úpisy a čtvrtletními odkupy
- Produkt splňuje požadavky regulace ELTIF 2.0, čímž se stává dostupnějším širšímu okruhu investorů
Invesco, jeden z předních globálních správců aktiv, uvádí na trhy fond European Upper Middle Market Income Fund.
Cílem nového fondu je dosahovat atraktivního příjmu prostřednictvím investic do diverzifikovaného portfolia seniorních zajištěných korporátních úvěrů evropských společností z vyššího středního trhu. Fond je určen globálním investorům, kteří stále častěji vyhledávají inovativní investiční řešení kombinující zajímavý výnos s vyšší odolností napříč tržními cykly.
Fond spravuje evropský tým soukromých úvěrů společnosti Invesco vedený Michaelem Craigem, Head of European Senior Loans. Strategie se vyznačuje nízkou korelací s tradičními třídami aktiv a zároveň nabízí výrazně vyšší výnos než likvidnější dluhové strategie. Výhodou fondu je také široká škálovatelnost úvěrových příležitostí v segmentu evropských společností z vyššího středního trhu, který dlouhodobě roste.
Evergreen strategie, strukturovaná podle regulace European Long-Term Investment Fund (ELTIF) 2.0, umožňuje investorům přístup k nelikvidním soukromým aktivům při současném dodržení přísných pravidel v oblasti diverzifikace, likvidity a ochrany investorů. Fond nabízí měsíční úpisy a čtvrtletní možnost odkupu.
Michael Craig, Head of European Senior Loans ve společnosti Invesco, uvádí:
„Investoři se v minulosti často obávali dlouhodobě vázat svůj kapitál. Tento fond na takové obavy reaguje flexibilní, částečně likvidní strukturou a konkurenceschopnými náklady, díky čemuž zpřístupňuje investiční příležitost širšímu okruhu klientů. Trh úvěrů se výrazně posunul a dnes umožňuje flexibilnější investiční přístupy, které mohou nabídnout atraktivní výnosovou prémii při zachování plynulého nasazování kapitálu v evergreen strukturách. Věříme, že tato strategie vhodně doplňuje akciová i dluhopisová portfolia investorů a nabízí atraktivní a stabilní příjmový potenciál.“
Oliver Bilal, Head of EMEA Distribution ve společnosti Invesco, dodává:
„Evropské strategie soukromého úvěrování jsou mezi institucionálními investory již dobře etablované, pro řadu klientů z wealth segmentu však stále představují novinku. Jsme rádi, že jim můžeme nabídnout diferencovaný a nákladově efektivní způsob, jak diverzifikovat investiční portfolio a získat lepší přístup k privátním trhům prostřednictvím našeho nového produktu.
Naším cílem je pomáhat klientům chránit a zhodnocovat jejich majetek v různých fázích tržního cyklu a zároveň zjednodušovat celý investiční proces. Věříme, že tento produkt přináší institucionální kvalitu bez vysokých výkonnostních poplatků, které byly v minulosti typické pro jiné ELTIF struktury.“
Dostupnost fondu
Invesco European Upper Middle Market Income Fund
„Passporting“ při uvedení na trh:
Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko
Distribuce také v:
Velké Británii a Švýcarsku
Fond Invesco European Upper Middle Market Income Fund je klasifikován jako fond podle článku 8 SFDR a jeho cílem je poskytovat investorům výnos a diverzifikaci se zohledněním relevantních ESG faktorů.
Evropský tým platformy soukromého úvěrování Invesca se již více než 20 let specializuje na financování společností z evropského vyššího středního trhu. V současnosti spravuje více než 9 miliard eur v evropských úvěrech a za posledních sedm let investoval přes 19 miliard eur do evropských společností tohoto segmentu. Díky rozsáhlé infrastruktuře a dlouholetým zkušenostem má Invesco jedinečnou pozici pro poskytování přístupu k seniorním zajištěným korporátním úvěrům s pohyblivou úrokovou sazbou.
O společnosti Invesco
Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Invesco Asset Management Österreich – pobočka pobočky Invesco Asset Management Deutschland GmbH – jsou součástí Invesco Ltd., společnosti pro správu aktiv se spravovanými aktivy v hodnotě více než 1 593 miliard USD (k 31. říjnu 2021).
V případě jakýchkoli dotazů nebo potřeby dalších informací se obraťte na společnost Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Valentin Jakubow, telefon +49 69 29807-311.
Obsažené informace nepředstavují investiční doporučení ani jiné poradenství. Prognózy a výhledy trhu uvedené v tomto materiálu jsou subjektivní odhady a předpoklady
vedení fondu nebo jeho zástupců. Mohou se kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Nelze zaručit, že se prognózy uskuteční podle předpokladů.
Vydavatelem těchto informací v České republice je společnost Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, D-60322 Frankfurt nad Mohanem. Red Oak ID: 1958016
Pro více informací kontaktujte:
Eliška Krohová
Crest Communications, a.s.
Ostrovní 126/30
110 00 Praha 1
gsm: + 420 720 406 659
e-mail: [email protected]
Eliška Krohová
[email protected]
+420 720406659
Company / Organization
Crest Communications
