Dettagli emissione via sindacato in Dollari USA
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze annuncia l’emissione via sindacato denominata in dollari USA, suddivisa in triple-tranche per un totale di 6 miliardi di dollari, con domanda superiore a 20 miliardi. I dati di collocamento mostrano una domanda fortemente diversificata internazionale, con investitori esteri che hanno sottoscritto dall’82,7% del 5 anni, all’84,8% del 10 anni e al 90,8% del 30 anni, provenienti da oltre 30 paesi. Le spedizioni per area geografica indicano maggiore interesse del Regno Unito, Nord America e altri mercati non europei, mentre il collocamento è stato gestito da quattro lead manager (BofA Securities Europe, Citigroup Global Markets Europe, Goldman Sachs Bank Europe e Morgan Stanley Europe) e non è destinato a Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né offerta pubblica negli Stati Uniti.
Comunicato Stampa N° 83 del 08/07/2026.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica i dettagli dell’emissione via sindacato denominata in dollari USA, effettuata in triple-tranche, nell’ambito del Programme for the Issuance of Debt Instruments della Repubblica Italiana.
L’importo complessivo emesso è stato pari a 6 miliardi di dollari (2,5 miliardi sia per il titolo a 5 anni che per il titolo a 10 anni, e 1 miliardo per il titolo a 30 anni) per una domanda complessiva che ha superato i 20 miliardi di dollari.
La distribuzione per tipologia investitore è presentata nella seguente tabella:
| Tipologia investitore | 5 anni | 10 anni | 30 anni |
|---|---|---|---|
| Fund manager | 26,8% | 55,2% | 66,7% |
| Banche | 41,5% | 26,4% | 13,8% |
| Fondi pensione e assicurazioni | 7,0% | 4,5% | 10,0% |
| Banche centrali e Istituzioni governative | 20,1% | 9,1% | 6,3% |
| Hedge fund | 4,6% | 4,8% | 3,2% |
I collocamenti hanno visto una partecipazione altamente diversificata in termini di residenza degli investitori, con il coinvolgimento di oltre 170 provenienti da più di 30 paesi. Gli investitori esteri hanno mostrato un interesse molto significativo, sottoscrivendo l’82,7% del titolo a 5 anni, l’84,8 del titolo a 10 anni e il 90,8% del titolo a 30 anni.
Il dettaglio della distribuzione per area geografica è presentato nella seguente tabella:
| Area geografica | 5 anni | 10 anni | 30 anni |
|---|---|---|---|
| Italia | 17,3% | 15,2% | 9,2% |
| Regno Unito | 21,9% | 35,6% | 22,6% |
| Germania, Austria e Svizzera | 11,3% | 3,7% | 2,8% |
| Paesi Scandinavi | 10,1% | 3,5% | 3,7% |
| Benelux | 4,7% | 1,1% | 0,4% |
| Francia | 3,3% | 3,5% | 0,1% |
| Altri paesi europei | 6,0% | 2,6% | 1,3% |
| Nordamerica | 14,4% | 24,4% | 51,5% |
| Medioriente | 5,4% | 4,5% | 2,3% |
| Asia | 5,6% | 5,9% | 3,6% |
| Altri paesi non europei | 0,0% | 0,0% | 2,5% |
Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da quattro lead manager, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Goldman Sachs Bank Europe SE e Morgan Stanley Europe SE.
