Le Groupe BPCE annonce aujourd'hui le succès de son émission inaugurale au format European Green Bond (EuGB), devenant ainsi le premier groupe bancaire privé en France à émettre sous ce nouveau standard européen, le plus exigeant en matière de finance verte.
Cette émission de 1,5 milliard d'euros, à échéance janvier 2033, a suscité un fort intérêt des investisseurs avec une demande dépassant 5 milliards d'euros de la part de près de 150 investisseurs. Le coupon a été fixé à 3,125 %, avec un spread final de 36 points de base au-dessus du mid-swap.
Conformément aux exigences du règlement EuGB, les fonds levés seront exclusivement alloués au financement et au refinancement de créances immobilières alignées sur la taxonomie européenne.
L'opération marque une étape importante dans l'engagement du Groupe BPCE en faveur du financement de la transition environnementale. En adoptant ce nouveau standard européen, le Groupe BPCE confirme son ambition d'être à l'avant-garde de la finance durable et de proposer aux investisseurs des instruments financiers offrant le plus haut niveau de transparence et d'impact environnemental.
Cette transaction s'inscrit dans la continuité de la présence régulière du Groupe BPCE sur les marchés de capitaux et illustre sa capacité à conjuguer innovation, discipline financière et engagement en faveur de la transition écologique.