JPMorgan zveřejnila výsledky, výnosy z obchodování dluhopisů, měn a komodit pozitivně překvapily

15.1.2025

Jakub Němec | Fio bank

Americká banka JPMorgan zveřejnila výsledky za poslední kvartál roku 2024. Trhy pozitivně překvapily výnosy z obchodování dluhopisů, měn, komodit a tradingu.






Výsledky společnosti JPMorgan Chase (JPM) za 4Q 2024


 
4Q 2024
Konsensus 4Q 2024
4Q 2023




Očištěné výnosy (mld. USD)
43,74
42,01
39,94


Čistý zisk (mld. USD)
14,01
--
9,31


Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie)
4,81
4,10
3,04



Výsledky za 4Q
Společnosti vzrostly meziročně očištěné výnosy o 10 %.


Čisté úrokové výnosy dosáhly 3% poklesu na 23,47 mld. USD, přičemž se očekávalo 23,11 mld. USD.
Neúrokové výnosy vzrostly meziročně o 29 % na 20,3 mld. USD.

Vývoj očištěných výnosů JPMorgan

Výnosy z obchodování dluhopisů, měn, komodit (FICC) a tradingu dosáhly 5,01 mld. USD. Průměrný tržní konsensus byl na úrovni 4,37 mld. USD.

Neúrokové náklady meziročně poklesly o 7 % na 22,76 mld. USD.

Náklady na riziko meziročně poklesly o 5 % na 2,63 mld. USD.

Průměrné vklady a úvěry meziročně vzrostly o 2 %.

Kapitálová přiměřenost CET1 dosáhla 15,7 %, trh predikoval 15,2 %.

Vývoj očištěného zisku na akcii JPMorgan

Výsledky segmentů
Segmentu retailového bankovnictví meziročně vzrostly výnosy o 1 % na 18,36 mld. USD a poklesla ziskovost o 6 % na 4,516 mld. USD.

Korporátnímu a investičnímu bankovnictví se ve 4Q dařilo. Výnosy vzrostly meziročně o 18 % na 17,6 mld. USD a čistý zisk o 59 % na 6,64 mld. USD.

Správě majetku vzrostly výnosy o 13 % na 5,78 mld. USD a čistý zisk o 25 % na 1,52 mld. USD. Společnost měla pod správou aktiva ve výši 4,0 bilionu USD a klientská aktiva dosáhla 5,9 mld. bilionu USD. Obě metriky vzrostly meziročně o 18 %. Důvodem je pokračující růst čistých přítoků aktiv a růst akciového trhu v roce 2024.

Výplata dividendy a zpětný odkup akcií
Společnost vyplatila na dividendách 3,5 mld. USD neboli 1,25 USD na akcii.

V rámci zpětného odkupu akcií společnost navrátila akcionářům 4,0 mld. USD.

Vývoj akcie JPMorgan
Vývoj akcie JPMorgan 




JPMorgan Chase & Co (JPM) +0,5 % na 248,64 USD


Ukazatel
 
Ukazatel
 




Kapitalizace (mld. USD)
700,0
P/E
12,4


Vývoj za letošní rok (%)
+3,7
Očekávané P/E
14,3


52týdenní minimum (USD)
164,3
Prům. cílová cena (USD)
258,4


52týdenní maximum (USD)
254,3
Dividendový výnos (%)
1,9




http://www.fio.cz/zpravodajstvi/zpravy-z-burzy/305266-jpmorgan-zverejnila-vysledky-vynosy-z-obchodovani-dluhopisu-men-a-komodit-pozitivne-prekvapily