Denní report - pátek 13.12.2024 13.12.2024 Michal Bárta | Fio banka, a.s. ČR: Pražská burza v závěru týdne rostla, Erste završila druhý týden bez poklesu, SRN: Frankfurtská burza v pátek mírně oslabila, USA: Wall Street uzavřel bez výrazných změn Pražská burza Hlavní zprávy Běžný účet platební bilance (říjen):aktuální hodnota: 12,99 mld. Kčočekávání trhu: 5,15 mld. Kčpředchozí hodnota: -8,70 mld. / revize -7,68 mld. Kč Očekávané události 09:00 Index výrobních cen (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,1 % 09:00 Index výrobních cen (y-y) (listopad): očekávání trhu: 1,4 %, předchozí hodnota: 0,8 % Popis trhu Index pražské burzy PX i v závěru obchodního týdne zakončil růstem, tentokrát index připsal 0,6 %. Dominantní byly dnes akcie Colt (+1,83 %), avšak z pohledu zobchodovaného objemu stály v popředí akcie ČEZ (0,26 %) a Erste (+1,53 %) s obraty 149 mil. Kč, respektive 126 mil. Kč. Erste pokračovala ve své krasojízdě již desátým dnem, a uzavřela tak při 1462,5 Kč druhý týden bez jediného poklesu. Ve Vídni pak Erste završuje 12 den růstu. Dařilo se také Monetě (+0,32 %) a Komerční bance (+0,47 %), celkově se na bankách protočilo na 280 mil. Kč. Decentní růst připsal také Philip Morris (+0,12 %), v poklesu zakončily jako jediné akcie Kofoly (-0,13 %). Podnikové zprávy Čtvrtletní rebalance indexu PX a PX-START k 23. prosinci Německo Hlavní zprávy Obchodní bilance (sezónně očištěno (říjen):aktuální hodnota: 13,4 mld. EURočekávání trhu: 15,7 mld. EURpředchozí hodnota: 17,0 mld. / revize 16,9 mld. EUR Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (říjen):aktuální hodnota: -2,8 %očekávání trhu: -2,6 %předchozí hodnota: -1,7 % / revize -1,8 % Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (říjen):aktuální hodnota: -0,1 %očekávání trhu: -1,0 % předchozí hodnota: 2,1 % / revize 2,0 % Očekávané události 09:30 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 43,1, předchozí hodnota: 43,0 09:30 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 49,3, předchozí hodnota: 49,3 09:30 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 47,5, předchozí hodnota: 47,2 Popis trhu V pátek index DAX otevřel v mírném zisku o 0,12 % a postupně rostl až na +0,47 %, ale v odpoledních hodinách postupně klesal až zakončil na ztrátě o 0,1 % na 20405,92 b. Nejvíce se dařilo akciím zajišťovny Munich Re (+5,6 %), poté co společnost zveřejnila výhled pro fiskální rok 2025. Munich Re očekává tržby z pojištění ve výši 64 mld. EUR z toho ze zajištění 42 mld. EUR a zisk 6 mld. EUR. Dařilo se taktéž akciím Hannover Rueck (+1,5 %) a Volkswagen (+1,4 %). Naopak ztrácely akcie společnosti Vonovia (-2,5 %), RWE (-2,1 %) a Bayer (-2,1 %). Celoevropský index STOXX Europe 600 se skoro celý den obchodoval v záporných hodnotách, pouze ráno na chvilku nakoukl do zelených čísel. Index uzavřel ve ztrátě o 0,58 % na 516,19 b. Sektorově se dařilo pouze financím (+0,54 %), nezbytné spotřebě (+0,44 %) a informačním technologiím (+0,03 %). Nejvíce ztrácely sektory zdravotní péče (-1,47 %), základních materiálů (-1,05 %) a nemovitostí (-1,04 %). Podnikové zprávy Německé akcie v úvodu mírně rostou, zajišťovna Munich Re zveřejnila výhled pro FY 2025 Eurozóna Hlavní zprávy Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (říjen):aktuální hodnota: 0,0 %očekávání trhu: 0,0 %předchozí hodnota: -2,0 % / revize -1,5 % Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (říjen):aktuální hodnota: -1,2 %očekávání trhu: -1,9 %předchozí hodnota: -2,8 % / revize -2,2 % Očekávané události 10:00 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 48,2, předchozí hodnota: 48,3 10:00 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 45,3, předchozí hodnota: 45,2 10:00 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 49,5, předchozí hodnota: 49,5 USA Hlavní zprávy Index importních cen (m-m) (listopad):aktuální hodnota: 0,1 %očekávání trhu: -0,2 %předchozí hodnota: 0,3 % / revize 0,1 % Index importních cen (y-y) (listopad):aktuální hodnota: 1,3 %očekávání trhu: 1,0 %předchozí hodnota: 0,8 % / revize 0,6 % Index exportních cen (y-y) (listopad):aktuální hodnota: 0,8 %očekávání trhu: 0,3 %předchozí hodnota: -0,1 % / revize 0,1 % Očekávané události 14:30 Newyorský výrobní index (prosinec): očekávání trhu: 9,8, předchozí hodnota: 31,2 15:45 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 49,8, předchozí hodnota: 49,7 15:45 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 55,9, předchozí hodnota: 56,1 15:45 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 54,9 Popis trhu Americké akciové indexy se v závěru seance posunuly lehce výš a nakonec uzavřely se smíšenou bilancí. Do kladného teritoria se probojoval technologický Nasdaq (+0,12 %), naopak Dow Jones uzavřel s mezidenní ztrátou 0,2 %, širší index S&P500 pak končil beze změny. Výnosy dluhopisů zamířily vzhůru napříč splatnostmi.10letý vládní bond se posunul na hladinu 4,4 % (vs. 4,32 % včera) a rychle se přibližuje listopadovým maximům. Zatímco Fed téměř s jistotou přistoupí 18. prosince ke snížení sazeb o 25 bazických bodů, k dalšímu posunu sazeb směrem dolů už může být zdrženlivější, což nastínil i relativně silný růst indexu výrobních cen v listopadu. Korekcí prošly také drahé kovy. Zlato odepsalo 1,2 % na 2648,3 USD/oz, stříbro 1,4 % na 30,54 USD/oz. Na energetickém poli se dařilo ropě, končící silnější o 1,7 % na 71,21 USD/barel, zemní plyn naopak odepsal přes 5 % na 3,28 USD/mmbtu. Zatímco Fed téměř s jistotou přistoupí 18. prosince ke snížení sazeb o 25 bazických bodů, k dalšímu posunu sazeb směrem dolů už může být zdrženlivější, což nastínil i relativně silný růst indexu výrobních cen v listopadu. Výnosy dluhopisů míří vzhůru napříč splatnostmi. 10letý vládní bond se pohybuje u hladiny 4,4 % (vs. 4,32 %) a rychle se přibližuje listopadovým maximům. A právě technologie v takovém prostředí bývají nejcitlivější. Korekcí prochází také drahé kovy. Zlato odepisuje 1 % a obchoduje se na 2655 USD/oz, stříbro ztrácí 1,3 % s posunem na 30,55 USD/oz. V rámci sektorového vývoje se nedařilo komunikačním službám (-1,1 %), na čelo se v závěru seance posunuly informační technologie se ziskem +0,5 %. Korporátním pohybům S&P500 konstituentů dnes dominoval právě zástupce ze sektoru IT, a to výrobce čipů Broadcom (AVGO +24 %), který výsledkově zazářil a investory „namlsal“ pozitivními vyhlídkami pro nadcházející roky ohledně poptávky po konfigurovatelných čipech v oblasti umělé inteligence. Broadcom dnešním pohybem zavítal do prestižní skupiny společností s kapitalizací přes 1 bilion USD. http://www.fio.cz/zpravodajstvi/souhrn-z-trhu-reporty/304288-denni-report-patek-13-12-2024