ČR: Pražská burza navázala na pondělní růst, SRN: Frankfurtská burza dnes uzavírá v mírném růstu, USA: Smíšený závěr v zámoří, S&P500 i Nasdaq opět přepisují tabulky
09:00 Průměrná reálná měsíční mzda (y-y) (3Q): očekávání trhu: 4,3 %, předchozí hodnota: 3,9 %
Pražská burza mírně navýšila včerejší zisky, když měřeno indexem PX posílila o 0,17% na 1 707 bodů. Akcie Colt CZ se zvedly o 3,04% na 643 Kč po včerejším nákupním doporučení od analytiků Patrie. Na pondělní nárůst navázala Erste Bank a přidala dalších 1,52% na 1 335 Kč. Komerční banka stoupla o mírných 0,24% na 836 Kč při nejvyšším denním objemu 139 mil. Kč. Naopak Moneta Money Bank ubrala -0,80% s kurzem pod 125 Kč a pojišťovna Vig klesla o -0,94% na 740 Kč. Čez potom oslabil o -0,31% na 960 Kč.
09:55 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (listopad - konečný): očekávání trhu: 49,4, předchozí hodnota: 49,4
09:55 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (listopad - konečný): očekávání trhu: 47,3, předchozí hodnota: 47,3
Index DAX dnes otevřel v mírném zisku, po otevření americké burzy na chvíli nakoukl do červených hodnot, avšak uzavírá v mírném v plusu o 0,42 % na 20016,75 b. Dařilo se akciím Heidelberg (+3,2 %), připisovaly akcie Deutsche bank (+2,8 %), která bude financovat nákup uhelných aktiv společnosti Peabody Energy. Růst zaznamenal také Infineon Technologies (+2,2 %).
Nedařilo se akciím Sartorius (- 2,3 %), Mercedes-Benz (-2,5 %), kterému snížila švýcarská investiční banka UBS doporučení na ‚‚neutral“. Odepsaly také akcie Symrise (-2,3 %), kterému snížil analytik Kepler Cheuvreux investiční doporučení na ‚‚hold“.
Celoevropský index STOXX Europe 600 dnes otevřel na mírném zisku, tento zisk zvýšil až na 0,71 %, avšak poté korigoval tento zisk na 0,37 % na 515,53 b. Nejvíce se dařilo sektoru energií (+1,2 %), informačních technologií (+1,19 %) a průmyslu (+0,77 %). Mírně ztrácely sektory nezbytné spotřeby (-0,36 %), nemovitostí (-0,18 %) a utilit (-0,13 %).
10:00 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (listopad - konečný): očekávání trhu: 49,2, předchozí hodnota: 49,2
10:00 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (listopad - konečný): očekávání trhu: 48,1, předchozí hodnota: 48,1
11:00 PPI (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: -0,6 %
11:00 PPI (y-y) (říjen): očekávání trhu: -3,2 %, předchozí hodnota: -3,4 %
Nové pracovní pozice JOLTs (říjen):
aktuální hodnota: 7744 tis..
očekávání trhu: 7495 tis.
předchozí hodnota: 7443 tis. / revize 7372 tis
13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (29. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 6,3 %
14:15 Změna zaměstnanosti ADP (listopad): očekávání trhu: 158 tis., předchozí hodnota: 233 tis.
15:45 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (listopad - konečný): očekávání trhu: 57,0, předchozí hodnota: 57,0
15:45 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (listopad - konečný): očekávání trhu: 55,3, předchozí hodnota: 55,3
16:00 Průmyslové objednávky (říjen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -0,5 %
16:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (říjen - konečný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %
16:00 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (říjen - konečný): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -0,2 %
16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (29. listopadu): očekávání trhu: -1820 tis., předchozí hodnota: -1844 tis.
Americké akciové indexy se v závěru seance posunuly mírně výš a uzavřely se smíšenou bilancí. Širší index S&P500 (+0,05 %) i technologický Nasdaq (+0,4 %) tak uzavřely na nových historických maximech. Tradiční index Dow Jones naopak ztratil 0,17 %.
Z vývoje je ale patrné, že po solidním povolebním růstu, který dále posunul historická maxima napříč indexy, si trhy vybírají oddechový čas před pátečním ostře sledovaným reportem z trhu práce (počet nově vytvořených pracovních míst, nezaměstnanost atd.). Stejně tak bude sledován rozhovor se šéfem Fedu, J. Powella, v rámci moderované diskuze na konferenci DealBook pod záštitou The New York Times, který je na pořadu dne zítra. Zejména pak indicie ve vztahu k možnému snížení úrokových sazeb na prosincovém zasedání (18.12.). V této chvíli je očekáván "cut" o 25 bazických bodů s 70% pravděpodobností.
Smíšený vývoj jsme dnes viděli u dluhopisů, když posilovaly kratší splatnosti, zatímco delší maturity uzavřely v červeném. Výnos 10letého vládního bondu se posunul na 4,23 % (vs. 4,19 % včera). V zeleném se pak držely drahé kovy v čele se stříbrem, zpevňující o 1,7 % na 31,04 USD/oz. Zlato přidalo necelých 0,2 % na 2643,5 USD/oz. Na energetickém trhu se dařilo ropě, která se vrátila k hladině 70 USD/barel, přidávající 2,7 %. Zemní plyn naopak odepsal 5 % na 3,05 USD/mmbtu.
Na sektorové úrovni si nejlépe stály komunikační služby (+1,1 %) při pokračujícím růstu spol. Meta Platforms (META +3,5 %) na nová historická maxima. Tam se posunuly i akcie Applu (AAPL +1,3 %) při usazení se nad 240 USD úrovní. Nejhůře se naopak vedlo utilitám (-0,9 %).
U společností zahrnutých v indexu S&P500 jsme dnes viděli spíše umírněný vývoj. Na růstové straně nejlepší výsledek vykázala softwarová spol. Palantir Technologies (PLTR +6,9 %) se zaměřením na vývoj produktů pro analýzu velkých objemů dat, patrně po oznámení o získání autorizace FedRAMP High Baseline, umožňující federálním agenturám zpracovávat citlivá data v cloudových řešeních Palantiru. Příznivě byl též přijat zpřesněný výhled u telekomunikačního gigantu AT&T (T +4,6 %) pro r. 2025 i roky následné včetně oznámeného programu pro akcionáře v podobě zachování roční dividendy 1,11 USD/akcie spolu s 20 mld. zpětným odkupem akcií do roku 2027. Na straně poražených dnes figuroval Intel (INTC -6,1 %), kde investoři nadále „tráví“ včerejší překvapivé odstoupení Pata Gelsingera z pozice CEO se zahájením hledání nového jména pro tuto roli. Akcie rychle odevzdala listopadové zisky. Vrátí se do hry „rozporcování“ společnosti?
http://www.fio.cz/zpravodajstvi/souhrn-z-trhu-reporty/303839-denni-report-utery-03-12-2024