ČR: Pražská burza rostla se zahraničím, SRN: Index DAX dnes posiloval, Friedrich Merz oznámil plán investic do obrany. Výsledky reportoval Adidas, USA:Index Dow Jones se přetočil do zelených úrovní.
CPI (m-m) (únor - předběžný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 1,3 %
CPI (y-y) (únor - předběžný):
aktuální hodnota: 2,7 %
očekávání trhu: 2,7 %
předchozí hodnota: 2,8 %
9:00 Průměrná reálná měsíční mzda (y-y) (4Q): očekávání trhu: 3,8 %, předchozí hodnota: 4,6 %
Rally na evropských trzích dnes odrážel sentiment ohledně rostoucího zadlužování za účelem zbrojení, když výnosy desetiletých bondů dnes v Evropě plošně rostly až o 11 % (Německo, Francie, Itálie), české výnosy pak rostly střídměji o 2,2 %. Růst výnosů pak nahrával bankám, když pozitivní vývoj sektoru v Evropě následovaly také Čechy. Erste rostla o 5,93 % na 1652 Kč, Komerční banka rostla o 1,17 % a Moneta připsala 0,73 %. Výrazný zisk připsala také Kofola (+4,34 %), dále posilovaly akcie Doosan Power (+0,92 %) či VIG (+0,79 %). Navzdory silným číslům sektoru zbrojařů v Evropě zakončil Colt se ziskem 0,27 %. Akcie ČEZ zakončily den beze změny při 1007 Kč. Index PX vzrostl o 1,81 %.
Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (únor - konečný):
aktuální hodnota: 51,1 b.
očekávání trhu: 52,2 b.
předchozí hodnota: 52,2 b.
Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (únor - konečný):
aktuální hodnota: 50,4 b.
očekávání trhu: 51,0 b.
předchozí hodnota: 51,0 b.
Středeční obchodování uzavřela německá burza v zeleném. Seanci ovlivnila zpráva o plánu pravděpodobně budoucího kancléře Německa, Friedricha Merze, investovat do obrany a infrastruktury země, a to prostřednictvím fondu s objemem 500 mld. EUR. Výnos 10letého německého dluhopisu dnes vzrostl na 2,78 %. Z jednotlivých akcií se dnes dařilo společnosti HeidelbergCement (+17,5 %), Deutsche Bank (+12,4 %) a Commerzbank (+11,0 %). Naopak ztrácely akcie Vonovia (-7,7 %), Deutsche Telekom (-3,4 %) a Symrise (-2,7 %) Po výsledcích dnes posiloval Bayer (+4,12 %), kdy společnost představila vyšší než očekávaný výhled očištěného zisku EBITDA na rok 2025. Společnost ho projektuje v rozmezí 9,5-10,0 mld. EUR, trh očekával 9,53 mld. EUR. Opačným směrem se vydaly akcie společnosti Adidas (-1,03 %), která rovněž reportovala kvartální výsledky. Výhled provozního zisku byl reportován pod průměrným tržním odhadem. Společnost ho projektuje v rozmezí 1,7 až 1,8 mld. EUR, trh očekával 2,04 mld. EUR.
Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (únor - konečný):
aktuální hodnota: 50,6 b.
očekávání trhu: 50,7 b.
předchozí hodnota: 50,7 b.
Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (únor - konečný):
aktuální hodnota: 50,2 b.
očekávání trhu: 50,2 b.
předchozí hodnota: 50,2 b.
PPI (m-m) (leden):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,4 % / revize: 0,5 %
PPI (y-y) (leden):
aktuální hodnota: 1,8 %
očekávání trhu: 1,3 %
předchozí hodnota: 0,0 % / revize: 0,1 %
11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (leden): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: -0,2 %
11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (leden): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: 1,9 %
14:15 Depozitní sazba ECB (6. března.): očekávání trhu: 2,5 %, předchozí hodnota: 2,75 %
14:15 Refinanční sazba ECB (6. března): očekávání trhu: 2,65 %, předchozí hodnota: 2,9 %
14:15 Zápůjční sazba ECB (6. března): očekávání trhu: 2,90 %, předchozí hodnota: 3,15 %
Index žádostí o hypotéky MBA (28. února):
aktuální hodnota: 20,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,2 % / revize: -6,4 %
Změna zaměstnanosti ADP (únor):
aktuální hodnota: 77 tis.
očekávání trhu: 140 tis.
předchozí hodnota: 183 tis. / revize: 186 tis.
Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (únor - konečný):
aktuální hodnota: 51,0 b.
očekávání trhu: 49,7 b.
předchozí hodnota: 49,7 b.
Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (únor - konečný):
aktuální hodnota:51,6 b.
očekávání trhu: 50,4 b.
předchozí hodnota: 50,4 b.
Průmyslové objednávky (leden):
aktuální hodnota: 1,7 %
očekávání trhu: 1,7 %
předchozí hodnota: -0,9 %
Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (leden - konečný):
aktuální hodnota: 3,1 %
očekávání trhu: 3,1 %
předchozí hodnota: 3,1 %
Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (leden - konečný):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 0,8 %
Změna zásob surové ropy podle DOE (28. února):
aktuální hodnota: 3614 tis.
očekávání trhu: 800 tis.
předchozí hodnota: -2332 tis.
13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -39,5 %
14:30 Obchodní bilance (leden): očekávání trhu: -$128.8 mld., předchozí hodnota: -$98.4 mld.
14:30 Produktivita mimo zemědělství (4Q - konečný): očekávání trhu:1,2 %, předchozí hodnota:1,2 %
14:30 Jednotkové náklady na práci (4Q - konečný): očekávání trhu:3,0 %, předchozí hodnota: 3,0 %
14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (1. březen): očekávání: 233 tis, předchozí hodnota 242 tis.
14:30 Pokračující o podporu v nezaměstnanosti (22. únor): očekávání: 1877 tis, předchozí hodnota 1862 tis
16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (leden - konečný): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: 0,7 %
16:30 Zásoby plynu podle EIA (28. únor): očekávání trhu: -95, předchozí hodnota: -261
Ve středeční seanci americké indexy zastavily předchozí pokles a index Dow Jones přidal 1,14% a širší index S&P 500 byl na tom podobně se závěrečným ziskem 1,14%I. Indexy dnes dostaly pozitivní vzpruhu a to v souvislosti s řečí o možném kompromisu ohledně uvalení cel na dovoz ze sousedních zemí ze strany prezidenta Donalda Trumpa. V předchozím Donald Trump uvalil 25% cla na Mexikoa Kanadu spolu s 20% odvody na Čínu, což vyvolalo rychlá odvetná opatření ze strany postižených zemí. Trump ve svém odpoledním projevu poznamenal, že je ochoten ohledně cel se setkat někde uprostřed s Kanadou a Mexikem. Podle analytiků toto prohlášení dává možnost vzniku potenciálnímu jednání ke zmírnění obchodního napětí, které eskalovalo v úterý po prosazení těchto cel. Obavu u investorů budí také zvýšení cla 20% na čínské zboží, což vyvolává obavy z hospodářského růstu a spotřebitelských cen v USA. Dolar na páru s eurem dnes v reakci silně oslabuje o -1,63% tj. 1,0794 USD/EUR.
V centru zájmu investorů je také ropa a podle reportu od DOE ke dni 28.2, se zvedly o 3,614 mil. barelů, když trh předpokládal růst jen o 0,8 mil. barelů. Lehká ropa WTI i když dolar silněji oslabuje klesá o 2,7% a dostává se k úrovni 66,4 USD/barel. tato situace nehraje do karet akciím v těžařském sektoru černého zlata a tak akcie ropného těžebního obra Exxon Mobil ( XOM ) klesají o více než 2% a také akcie konkurenta Baker Hughes ( BKR ) se pohybují ve ztrátě cca 1,3%. V červených úrovních se pohybují akcie Occidentalu Petroleum ( OXY ) se ztrátou 2% a také konkurenční akcie společnosti APA ( APA ) ztrácí cca 0,5%. Více než 0,5% ztrácí také akcie brazilského Petrobrasu ( PBR ). Za zmínku stojí také akcie francouzského výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru ( SLB ), kde akcie obrátily do zelených cca 1% a také akcie jeho amerického konkurenta Halliburtonu ( HAL ) převracejí do zelených na své tržní hodnotě cca 0,5%,
Velmi dobře si dnes vedou akcie maloobchodního prodejce s volnočasovou obuví Foot Locker ( FL ). Společnost ve 4Q 2024 vykázala meziroční růst porovnatelných tržeb o 2,6 %, čímž překonala průměrný analytický odhad růstu o 2,25 %. Roční výhled očištěného zisku na akcii však nenaplnil očekávání. To však investorům nevadilo a spíše si všímají nárůstu porovnatelných tržeb a akcie Foot Lockeru ( FL ) se tak dnes těší zvýšenému zájmu investorů a přidávaly v první reakci solidních 10%, ale nyní cca 4,5%.
Na silnější oslabování dolaru dnes pozitivně reaguje žlutý kov, který přidává 0,3% a zlato se tak dostává k úrovni 2 929 USD/Troy. unci. Tato situace vyhovuje akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře Barrick Gold ( GOLD ) posilují o cca 4% a také akcie konkurenta Newmontu ( NEM ) se vezou na růstové vlně a přidávají více než 2,9%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), kde akcie si připisují na tržní ceně více než 3,9%.
V centru zájmu investorů je také dnes společnost Brown Forman Corp ( BF/B ), když výrobce lihovin a vína, vykázala ve 3Q fiskálního roku 2025, který skončil 31. ledna 2025 zisk na akcii, který překonal průměrný odhad analytiků. Zisk na akcii činil 57 centů, což je pokles z 60 centů v minulém roce, přičemž odhad byl 46 centů. Akcie Brown Forman Corp ( BF/B ) se tak těší většímu zájmu ze strany investorů a její akcie přidávají více než 8,7%.
http://www.fio.cz/zpravodajstvi/souhrn-z-trhu-reporty/307282-denni-report-streda-05-03-2025