Denní report - pátek 07.02.2025

Pražská burza

Hlavní zprávy

Devizové rezervy (leden):
aktuální hodnota: 146,7 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: $146,4 mld. / 146,3 mld.

Očekávané události

09:00 Index importních cen (y-y) (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,4 %

09:00 Index exportních cen (y-y) (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 4,5 %

09:00 Míra nezaměstnanosti (leden): očekávání trhu: 4,3 %, předchozí hodnota: 4,1 %

Popis trhu

Pražská burza v pátek navyšovala zisky na většině kotovaných titulech, momentum drží po výsledcích Komerční banka, která po včerejším dynamickém nárůstu i dnes solidně připsala 4,49 % na 977 Kč. Erste (-0,96 %) proti tomu klesala na 1554,5 Kč a Moneta zpevnila o 0,58 % na 139,8 Kč. Doosan Power ve svém druhém obchodním dni připsal 4,93 % na 298 Kč, po celý den akcie balancovaly na hranici technické třístovky. ČEZ při téměř 200milionovém obratu odepsal 1,16 % na 1026 Kč. Colt rostl symbolicky o 0,14 %, dále se dařilo akciím VIG (+0,61 %) a Philip Morris (+0,46 %). Index PX připsal 0,68 %.

Podnikové zprávy

ČEZ dokončil prodej svých polských uhelných aktiv společnosti ResInvest Group

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (prosinec):
aktuální hodnota: -2,4 %
očekávání trhu: -0,7 %
předchozí hodnota: 1,5 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (prosinec):
aktuální hodnota: -3,1 %
očekávání trhu: -2,1 %
předchozí hodnota: -2,8 %

Obchodní bilance (sezónně očištěno (prosinec):
aktuální hodnota: 20,7 mld.
očekávání trhu: 17,0 mld.
předchozí hodnota: 19,7 mld.

Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (prosinec):
aktuální hodnota: 2,9 %
očekávání trhu: -0,5 %
předchozí hodnota: 2,1 %

Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (prosinec):
aktuální hodnota: 2,1 %
očekávání trhu: 1,9 %
předchozí hodnota: -3,3 %

Popis trhu

Index DAX v dnešní obchodní seanci mírně klesl. Odepsaly hlavně akcie Porsche (-7,2 %), které se nachází na historických minimech. Dále klesly akcie RWE (-2,4 %) a Adidasu (-2,3 %). Dařilo se dnes akciím Rheinmetallu (+2,4 %), Heidelbeg Materials (+1,5 %) a Henkel (+1,4 %). Celoevropský index STOXX Europe 600 dnes také mírně ztrácí. Sektorově nejvíce ztrácí nezbytná spotřeba (-1,23 %), IT (-1,16 %) a nemovitostí (-1,06 %). Daří se pouze sektorům energetiky (+0,41 %) a komunikačních služeb (+0,14 %).

Podnikové zprávy

Frankfurtská burza poblíž nuly, akcie Porsche po snížení výhledu klesly na rekordní minimum

Eurozóna

Očekávané události

10:30 Index investorské důvěry Sentix (únor): očekávání trhu: -16,5, předchozí hodnota: -17,7

USA

Hlavní zprávy

Změna pracovních míst mimo zemědělství (leden):
aktuální hodnota: 143 tis.
očekávání trhu: 175 tis.
předchozí hodnota: 256 tis. / revize: 307 tis.

Změna pracovních míst v soukromém sektoru (leden):
aktuální hodnota: 111 tis.
očekávání trhu: 158 tis.
předchozí hodnota: 223 tis. / revize: 273 tis.

Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (leden):
aktuální hodnota: 3 tis.
očekávání trhu: 1 tis.
předchozí hodnota: -13 tis. / revize: -12 tis.

Průměrná hodinová mzda (m-m) (leden):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Průměrná hodinová mzda (y-y) (leden):
aktuální hodnota: 4,1 %
očekávání trhu: 3,8 %
předchozí hodnota: 3,9 % / revize: 4,1 %

Míra nezaměstnanosti (leden):
aktuální hodnota: 4,0 %
očekávání trhu: 4,1 %
předchozí hodnota: 4,1 %

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (únor - předběžný):
aktuální hodnota: 67,8 b.
očekávání trhu: 71,8 b.
předchozí hodnota: 71,1 b.

Velkoobchodní zásoby (m-m) (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: -0,5 %
očekávání trhu: -0,5 %
předchozí hodnota: -0,5 %

Popis trhu

Obchodní seance končí v červeném pásmu. Index Dow Jones uzavírá níže o necelé procento. Nejhorší výkon předvedl Amazon a Nike, které odepisují víc než 4 %.

Amazon klesá po reportu výsledků o 4,05 %. Ani solidní růst zisku nestačil k růstu zejména z důvodu slabšího výhledu. Firma očekává jednociferní růst tržeb. Nike uzavírá níže o 4,26 % po snížení nákupního doporučení cílové ceny ze strany Citigroup na USD 72.

V rámci indexu uzavírá se ziskem pouze čtveřice titulů. S&P 500 ke ztrátě procentního bodu chybí pět setin procenta a žádný ze sektorů neuzavřel v zisku. Nejhlubší ztrátou končí zbytná spotřeba, kterou mimo zmíněné akcie stáhla i Tesla ( - 3,39 %). Ztrátou nad 1,3 % uzavírá Nasdaq Composite. Mimo Alphabet (- 3,19 %) končí korekcí i Microsoft (- 1,45 %) a sektor polovodičů s výjimkou Nvidie, která dokázala uzavřít se ziskem téměř procenta.

Expedia Group po výsledcích roste o 17,33 %. Společnost pozitivně překvapila akcionáře ziskovostí na úrovni USD 2,087 na akcii a odhady překonává i v tržbách. Společně se silnou poptávkou růst akcií táhne i návrat k výplatě kvartální dividendy a navýšení nákupního doporučení od HSBC s cílovou cenou USD 215. Po delší pauze bude Expedia vyplácet kvartálně USD 0,4. Booking Holdings připisuje 2,25 %, Airbnb roste o 1,82 %.

Uber Technologies pokračuje ve svižném růstu. Mimo dobrých výsledků, které reportoval v průběhu týdne se cena akcie dnes zvyšuje o 6,59 % po informacích o vybudování pozice v objemu nad 30 mil. akcií ze strany hedgového fondu B. Ackmana, který cenu považuje za podhodnocenou.

Futures na ropu a zlato drží zisky ve výši půl procenta. Stříbro oslabuje o 1,2 %.

Podnikové zprávy

Americké akcie v závěru týdne mírně oslabují, Deutsche Bank a Citi snížily cílovou cenu akcií Nike

Fortinet ve 4Q zaznamenal rekordní provozní marži 39 %, roční výhled tržeb překonal očekávání

Zisk na akcii Amazonu výrazně překonal očekávání, výhled na 1Q je negativně ovlivněn měnovými vlivy

Očištěný zisk na akcii Take Two ve 3Q překonal očekávání, pomohly prodeje videohry NBA 2K

Michal Šnobl
Fio banka, a.s.
Prohlášení